近日，PYMNTS发布了报告《新消费者支出数据：亚马逊远远领先于沃尔玛》，详细探讨了亚马逊、沃尔玛两家零售巨头争夺消费者支出份额的斗争。
总体概况
2023年，美国零售额达到近7.25万亿美元，占消费者总支出的三分之一。美国两大零售巨头——沃尔玛和亚马逊再次争夺市场主导地位。PYMNTS预计，亚马逊将继续获得季度连胜。根据过往数据，亚马逊通常在假日购物季占据较高份额。
2023年假日季期间，亚马逊销售额达2090亿美元，而沃尔玛为1410亿美元。亚马逊主导了家居、电子产品以及服装市场。在争夺美国零售重量级头衔的过程中，亚马逊在2023年一直处于领先地位，但沃尔玛表现也不甘落后。
2023年在线销售额对比
数据显示，2023年亚马逊在线销售额同比增长17%。占美国消费者零售支出总额的10%，仅第四季度就占美国消费者总支出的4.4% 。与2022年相比，亚马逊在美国消费者零售支出中的总份额增加了1.2%。
2023年第四季度，沃尔玛在线销售额总计221亿美元，占其总销售额的16%，同比增长近2%。目前沃尔玛在电商领域不断发展，虽然其增长速度仍不足以赶超亚马逊，但在2023年第四季度，沃尔玛的销售额占美国消费者零售支出总额的7.3%，在该季度美国消费者总支出中占比3%，达到1410亿美元。
零售市场现状的形成
2021年，两家零售商都陷入了低迷，成为争夺战的转折点。自2022年以来，亚马逊的业绩稳步上升，并在第四季度实现激增，沃尔玛则略显停滞。
这种增长差异导致了新局面的形成，即亚马逊在每年每个季度都处于领先地位。2023年第四季度，亚马逊的销售额激增远高于之前的增幅。虽然差异可能会在2024年第一季度发生变化，但目前看来，亚马逊在几乎所有市场上的表现都超越了沃尔玛。
2023年第四季度，亚马逊占美国消费者支出总额的4.4%，而沃尔玛则占3%。这两家零售商合计约占美国所有消费者零售支出的7.4%。
亚马逊在家居市场超越沃尔玛
截至2023年第四季度，沃尔玛在家居市场占据了7.3%的销售额，在服装和服饰市场占据了6.1%的销售额。但这些可观的数字仍逊色于亚马逊的表现。
2019年底，亚马逊在家居市场的份额与沃尔玛不相上下，而随后超过了沃尔玛，便一直稳坐金字塔顶端。截至2023年第四季度，亚马逊占据了家居市场近19%的份额，沃尔玛则占7.3%。同时，沃尔玛在这一市场的份额仅增加0.6%，而亚马逊则增加了16%。
食品饮料仍以沃尔玛主导
尽管在其他领域落后，沃尔玛在食品饮料领域仍占据主导地位。2017年前后，亚马逊收购Whole Foods以扩大其食品和饮料销售。此次收购让亚马逊在该市场稳步发展，但未能削弱沃尔玛的领先地位。
截至2023年第四季度，沃尔玛在美国食品饮料销售额的市场份额接近19%，较2023年同期增长3.3%，而亚马逊的份额仅为2.9%。
健康个护市场之战
近几个季度，亚马逊和沃尔玛在健康个护市场出现了更多竞争。2023年第四季度，亚马逊第二次在健康个护用品销售方面赶超沃尔玛。
数据显示，2023年第四季度，亚马逊健康个护用品的零售额占该市场6.6%的份额，而沃尔玛份额为5.7%。虽然健康个护是沃尔玛长期掌控的市场，但亚马逊正在稳步占据更多份额。
亚马逊五年内两次超过沃尔玛，都出现在第四季度的假日购物季。因此，2024年第一季度的销售情况可能会显示出两家零售商在该领域的真正地位。
亚马逊电子产品和电器市场的领先
亚马逊在电子产品和电器领域占据主导地位，该类别包括多种高价商品。截至2023年第四季度，亚马逊占据该市场销售额的41%，较2022年第四季度增加4%。
而沃尔玛无法赶上这一增长，在2023年第四季度沃尔玛占据电子产品和电器市场5.5%的份额，于去年同期表现持平。
自2019年以来，亚马逊一直掌控电子产品和电器市场，并不断拉开差距。截至2023年底，亚马逊占据该市场近37%的份额，同比增长9%，而沃尔玛的份额仍维持在6%左右。
亚马逊也在服饰市场领先
2019年起，服饰市场的争夺战已经白热化。亚马逊在疫情早期拉开了差距，并继续稳步上升。截至2023年第四季度，亚马逊在服饰市场的份额从去年的15%上升到17%。
与此同时，沃尔玛的份额仍停留在6.1%。虽然在2023年的大部分时间里，沃尔玛的数据表现略高，但每到第四季度沃尔玛在这一市场的份额就会持续下降。
零售份额之战仍在继续
亚马逊和沃尔玛在美国零售业的争夺战依然激烈。沃尔玛通常在食品饮料或个人护理用品等生活必需品类目上成绩突出，而亚马逊在服饰和家居等非必需品中的销售额遥遥领先。
即使是健康个护品类，沃尔玛的优势也并不稳固，在第四季度被亚马逊赶超的可能性极大。杂货目前仍是沃尔玛的强项，但随着亚马逊继续扩大几乎所有其他品类的领先优势，这种主导地位将难以抵挡亚马逊。
由于第四季度是亚马逊年度表现的关键时期，因此亚马逊在零售业的主导地位能否延续到2024年还需进一步定夺。若亚马逊在健康个护品类保持领先，食品杂货将成为沃尔玛的最后优势。不过，即便沃尔玛屈居第二，它仍是零售市场不可忽视的力量。
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